每一輪牛市都會催生出時代之下的核心資產,比如2019年的消費白酒,這輪牛市顯然科技股占據市場主線,包括光模塊、AI算力、人形機器人等板塊,

在新能源汽車行業蓬勃發展以及人工智能占據主線行情的背景下,固態電池作為極具潛力的新一代電池技術,成為市場矚目的焦點。

方正富邦基金首席投資官湯戈稱,固態電池的核心在于使用固態電解質代替傳統鋰離子電池中的液態電解液。與液體電解液相比,固體電解質在安全性和能量密度和低溫性能方面顯然更有優勢。

液態電池易燃易爆,容易出現安全隱患,而固態電解質可以不易燃燒、不宜爆炸,無電解液走漏等副反應。

同樣重量或體積的電池,固態電池能儲存更多的電,目前固態電池能輕松突破300Wh/kg,部分研發產品達400Wh/kg,意味著新能源汽車續航可再提升30-50%,機器人、無人機的續航焦慮也將大幅緩解。

固態電池應用領域廣泛且市場增長空間大。首先,在動力電池領域,固態電池不僅可以提升安全性能和能量密度,其良好的低溫性能可進一步開拓寒冷地區新能車需求;-其次,在儲能市場,依托高安全性及高能量密度,半固態及固態電池可更好用于工商儲及戶儲等對成本敏感性相對較低,商業模式更好的市場;-此外還有像eVTOL飛行器、AI眼鏡、人形機器人等新興市場。-。

EVTank數據顯示,預計2025年全球半固態/固態電池出貨量將超10GWh,2030年將超600GWh,市場規模將超過2500億元。

固態電池行業短期催化事件密集落地。2024年5月,工信部投入60億給寧德、比亞迪、一汽、上汽、衛藍、吉利進行研發支持;該項目設置4個課題,每個課題要求1000臺車示范并通過1w公里實測驗證;2026年7月,《電動汽車用蓄電池安全要求》對新車型實施,2027年7月對所有車型實施;由5分鐘內不起火不爆炸變更為全程不起火,2030年高端能量型動力電池400Wh/kg,成本低于0.45元/Wh。

國內整車廠基本均將2026-2027年視為固態電池裝車元年,預計以千臺級別裝車為起點)能量密度多聚焦400Wh/kg;且多數廠商均采用自研+外購兩條路線并行;

日韓及歐系整車廠也規劃2027-2030年間量產,標志著國內固態電池技術商業化進程加速。

方正富邦基金首席投資官湯戈認為,當前半固態及固態電池正逐步從實驗室階段到量產驗證階段發展,預計 2025 年底小批量裝車試驗,2026-2027 年普遍裝車試驗,此外,低空、機器人、AI 等新興應用場景打開固態電池市場空間,產業化落地有望提速。

風險提示:投研觀點不代表公司立場,不構成投資建議,不代表基金實際持倉或未來投向保證。觀點具有時效性。

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