每經記者 涂穎浩 每經編輯 廖丹

近兩年來，健康險規模增長明顯放緩。銀保監會數據顯示，2022年健康險全年共實現保費收入8653億元，同比僅增長2.4%，占人身險保費收入比重約25%。業內普遍認為，中國健康險已經進入到了專業化經營的新發展階段。

隨著監管出臺支持健康險以及促進健康管理服務的一系列文件，近年來健康險經營者積極布局大健康領域，探索健康管理服務與健康保險的深度融合。經營健康險除了要做保險，還要做好健康管理服務，這一理念已經成為業界共識。

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“目前，大部分的健康險產品提供的健康管理，經常還是被當作產品的附屬權益。”招商信諾人壽健康險事業部總裁李鵬在近日接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，在更深的健康險運營模式中，健康管理并不是附加的增值權益，而是產品功能的延伸。在其看來，相比權益模式，它給客戶帶來的體驗感受和服務認知會更好，也帶來更多產品創新的空間。

招商信諾人壽健康險事業部總裁李鵬 圖片來源：受訪者供圖

健康管理不應僅是保險產品的權益

2019年底，銀保監會正式實施《健康保險管理辦法》，鼓勵健康產業生態融合，要求保險公司加強與醫療機構、健康管理機構、康復服務機構等合作，推動健康管理與健康保險的融合，保險公司可將健康保險產品與健康風險評估和干預、疾病預防、健康體檢等健康管理服務相結合。

2017年成立健康管理公司的招商信諾人壽，是較早布局健康領域的險企之一。招商信諾人壽健康險事業部總裁李鵬，同時擔任招商信諾健康管理公司總經理一職，他在受訪時對《每日經濟新聞》記者表示，招商信諾健康管理公司主要有兩塊職能，一是高端醫療險的專業運營，包括保全、理賠、網絡、控費等環節；二是提供健康管理服務，從客戶日常健康咨詢，到生病后選擇治療方案和就診機構，健康管理團隊都會協助和參與客戶的健康旅程，指導和管理客戶的治療方案，協助客戶安排就醫過程，治療結束回家后的用藥等居家康復環節，重癥客戶的健康隨訪和進一步治療協助，全周期融合到一起，“在很多客戶眼里，我們是客戶身邊那個一直在幫助他的人”。

在李鵬看來，健康管理公司成立的目標和初衷，是更好地服務客戶的健康需求，扮演好客戶健康管家的角色，將保險的運營和服務拼裝在一起，在客戶服務的過程中緊密銜接，這也是未來健康險公司專業經營的一個重要的趨勢，長遠來看健康險公司最終的專業終點就是客戶的健康服務者。

“過去健康險公司的運行邏輯是與健康風險的博弈能力，如何用保險覆蓋健康風險。但未來需要的變化是保險公司要具備管理風險的能力，引導健康風險趨向更合理的方案和最優成本。”在李鵬看來，健康險這一變化趨勢在高端醫療險市場已經出現。“現在，健康服務不僅僅是高端醫療險運營中的標配，也是高端險專業運營水平的能力體現。”

對于以百萬醫療險為代表的中端醫療險產品，李鵬指出，這些產品提供的健康管理主要還是當作拉動銷售的增值權益的，真正通過健康管理發揮控費等作用是很少的。“比如評估一個健康險產品是否有必要做健康預防等管理行為，很大程度上取決于投入的成本是否低于將來理賠上的節約，對于價格在幾百元的中端醫療險而言，很可能預防的成本遠高于對賠付的影響，對于定價更高的高端醫療險來說，更容易讓控費投入和節約的費用兩者之間達到合理水平。”他認為，高端醫療險積累的健康服務運營經驗是健康險整個行業應該去推廣和重視的。

高端醫療險市場率先出現頭部效應

“健康險最終的競爭點在于一家保險公司在醫療體系中的影響力，最后留下的一定是掌握醫療資源最多、合作最深入的幾家頭部企業。”李鵬表示，作為一家以健康為專長的壽險公司，優質的醫療機構是公司最為看重的合作資源。

高端醫療險在我國目前仍屬于一個小眾市場，相對于健康險市場而言，目前該市場規模不足百億元。李鵬認為，以團險市場為主的高端醫療險的運營已經進入了一個相對成熟的階段——賠付率水平趨于穩定（在60%-70%水平），市場格局出現頭部聚集現象，整體呈現存量競爭局面，這些都是判斷一個細分市場成熟度的標志，從健康險運營上看，這也是一個比較健康、合理的賠付水平，保險公司的運營保持微利狀態。

“從高端醫療險的發展空間看，目前團險市場已經相對飽和，企業客戶整體繼續率水平在90%以上，近年來機構積極探索個險渠道，有望成為近期高端醫療的新增長點。”李鵬表示。

對于高端醫療險的經營者而言，“控費難”是市場面臨的普遍困境。李鵬認為，與其他醫療險不同，高端醫療險“控費”重心主要來自于兩點：一是在與醫療網絡管理和議價方面，已經開始出現按單病種、人頭、單個手術案件與醫院談判價格的情況，支付模式的設計就變得很關鍵；二是疾病管理，在涉及更多特需醫療的情況下，不同醫院、不同治療方案下的成本差異非常大，對患者而言有不同的治療路徑可以選擇，既要適合病情的治療獲得客戶的認可，同時調控價格成本最優非常關鍵，也非常考驗專業。

中端醫療險“向上”存在挑戰

巧思科技發布的《醫療險客戶體驗研究報告》（以下簡稱《報告》）顯示，高端醫療險年保費在萬元以上，客群相對穩定，增長潛力較低。近年來部分向中端醫療、百萬醫療轉移。作為高端醫療下沉市場的創新產品，中高端醫療險同樣主打高端的特色服務，滿足著中等收入客群的需求。對于中高端醫療的服務體驗，消費者顯示出“沒有最好只有更好”的態度。調查顯示，消費者對國內外品牌的感知并無差異，調查涵蓋了平安、泰康、太平等中資品牌，招商信諾、安聯等合資品牌以及MSH等外資品牌。

不只是高端醫療險“向下”拓展，中高端市場正迎來更多的市場競爭者。隨著百萬醫療險規模的不斷擴大，向上拓展服務，尋求高端化升級也成為險企差異化競爭的一大路徑。

對于這一現象，李鵬認為，中端醫療險“向上”升級有幾大挑戰，升級必然向門診、醫保外等控費難度更大的領域延伸，一是考驗保司在大健康方面的能力和布局，自身的健康服務能力、與醫療生態的融入和互動的布局；二是要在專業經營能力方面具備一定的基礎，尤其是中高端個險的產品，會直面控費這一最大風險點。據其判斷，過去在健康險專業經營上有所沉淀的公司，將來更有可能走出來。“高端醫療險客群非常穩定，針對長達十幾年的客群去做健康預防、慢病管理等動作被證明是有效的。”

上述《報告》也認為，中高端醫療險應增加健康管理服務的占比，強化健康險產品保險與服務的綜合特征，鼓勵更多被保人參與健康管理，提前預防，從“事后理賠”轉向“事前預防”，體現“治未病”的理念。這是中高端醫療險未來可優化的方向之一。

對于百萬醫療險為代表的中端醫療險而言，李鵬認為，雖然這一市場目前發展遇到了一些創新瓶頸，但長期增長的趨勢不會改變。“參照成熟市場產品結構，未來中國的健康險市場格局將以醫療險為主，中高端醫療險比例會更大，同時養老需求的增長會使護理險占到一定比重。”他透露，最近兩年，公司的高端醫療險保費增長幅度保持在20%水平，從行業情況來看，基數更低的“新晉”高端醫療險企業增速可能更快。