(資料圖片)

上海友升鋁業(yè)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：國泰海通證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司是集設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)鋁合金汽車零部件制造商，公司始終專注于輕量化汽車零部件領(lǐng)域，致力于推動新能源汽車的續(xù)航升級和燃油車的節(jié)能減排。

上海澤升貿(mào)易有限公司(以下簡稱“澤升貿(mào)易”)系公司控股股東，截至招股意向書簽署日，澤升貿(mào)易持有公司8,976.00萬股股份，占本次發(fā)行前總股本的61.99%。

羅世兵及其配偶金麗燕系公司實際控制人。羅世兵現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理，金麗燕現(xiàn)任公司董事。羅世兵、金麗燕直接和間接合計控制公司70.44%的股份，其中，羅世兵直接持有公司1.41%的股份，羅世兵通過澤升貿(mào)易控制公司61.99%的股份；金麗燕擔(dān)任共青城澤升執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過共青城澤升控制公司7.04%的股份。

友升股份2025年9月4日披露的首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書顯示，公司擬募資247,085.45萬元，用于云南友升輕量化鋁合金零部件生產(chǎn)基地項目(一期)、年產(chǎn)50萬臺(套)電池托盤和20萬套下車體制造項目和補(bǔ)充流動資金。

友升股份2025年9月11日披露的首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價格46.36元/股和4,826.7111萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計公司募集資金總額223,766.33萬元，扣除約16,018.24萬元(不含增值稅)的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計募集資金凈額207,748.09萬元(如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致)。